Cena ropy naftowej – Gdy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym elementem wchodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, czy i ruchy na zbytach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe stwierdzenie jest mocne. Nie wymaga więc być zawsze zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży i popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szansie.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie, i jej wartość jest kolosalny wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy czyhać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy również sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o wysokim zastosowaniu. Jest używana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W swym produkcie skupimy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem sklepu i jedne typy mogą powodować ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane momenty wybierają się w jasnej ropie naftowej decydują o jej racjach i wartościach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest szczególnie nielubiana i wskazane są dalsze operacje w toku rafinacji dające jej zdjęciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest milsza niż kwaśna. Oprócz tego występuje oraz większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co wpływa, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na wielką ropę naftową rośnie w końcu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo że ostatnie dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na zbytach walutowych. Najpopularniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej posiada własna własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i widziana za ważny miernik cen ropy. WTI to mała ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API także z ograniczoną zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na długą skalę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przenosi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego sposobu ropy znajduje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszystkich obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym potrafi żyć zatem interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z środowiska w Cushing. Poziom zasobów podawany stanowi w jakąś środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było jak samym spośród najbardziej efektywnych pól naftowych w Popularnej Brytanii, jednak większość odwiertów została z ostatniego etapu zrezygnowana z eksploatacji.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest silna, lecz w poprzednich latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te wykonane są przez ofertę i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi żyć odpisywanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową stale jest. Czy jest również podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na najwyższym stanie w sprawy. Dodatkowo nie wszystkie spółki aktywnie leczące w ostatniej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej kumulują się na stałych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w teraźniejszym terminie znacząco obniżyło nasze inwestycje w współczesne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to zwykle rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokat w własnych częściach światach zostało zrezygnowanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w konkretną ropę są zagrożone i ze powodu na dużo poważną politykę klimatyczną.

Co w poprzednich latach zajmowałoby prestiż na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak jeszcze wzmiankę na to, że na zbytu występuje dziś wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa kupowana jest tu często z ziemie. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był dopiero zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbytu pojawiło się wiele innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem tegoż był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała szansę, że w obecny system zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a daleko wydajne procedury wydobycia, więc już są w mieszkanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy kluczowa jest droga szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już reagować na wzrost/spadek cen, pomimo że niejednokrotnie są to zupełnie małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jedynym z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale już jest podkreślana na etapie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Prowadzi to ostatnim, że cena ropy nie może szybko niedługo mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy panuje w układu spośród ostatnim do ważniejszej podaży na zbytu. Złoża łupkowe różnią się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w projekcie alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki innowacyjnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak niezbędne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo płaci się na ogromnym stopniu.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysu będzie w poważnym stopniu chciałoby na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jeśli choć nie będą były miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że nowa produkcja ropy może w bieżącym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach potrzebne będą godne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że odnaleźć się dużo niż w bieżącym roku.

Oczekuje się, że w wypadku nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu mama się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Początkiem tegoż jest fakt, że większość tych terenów ma z chwila większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układzie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na zbytu będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w poprzednich latach w myśli zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale jest mimo rosnącej liczby aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego kieruje do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z kolejnej strony USA również pozostałe kraje stale produkują jeszcze dobrze ropy naftowej, co wpływa, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, trzymając się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W toku kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym stanęło jej utrwalenie na okresie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zakończyła się w stronach tego stopnia aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W poprzednich latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście ceny w wypadku ropy naftowej stanowi specjalnie ważne. Wartość ropy chce z niezliczonej liczby czynników gospodarczych i rozwoju tej branży. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym elementem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, bawiącą się transportem na wszelkim świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wrażenie na paliwa z niższą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą przez to ciężkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny i dostępność paliw, których działają. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie uznawało wielki pomysł na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak więcej na wzór na ceny biletów lotniczych.

Kiedy można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można odpowiadać na parę rodzajów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na temat cen tych związków są proste w LYNX w toku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te znane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w następującej walucie).

Jeśli tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy było przybyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to inne derywaty umożliwiające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Skutki te potrafisz oczywiście kupować i wydawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które postępują w ostatniej części.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w treści ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w treści ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować więcej w walki spółek naftowych, żeby być zdecydowanym w dziedzinie naftowej. To w czysty sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jako szybko sygnalizowaliśmy: zwykle w wypadku towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią żyć bardzo aktywne. Obecnie trend jest dość spadkowy. Jednak nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy uważać, że zaufania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a rzecz jest dzisiaj jeszcze dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może wiele się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na własnych giełdach. To gwarantuje naszym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie z tego czy cieszysz się tradingiem, lub jesteś inwestorem długoterminowym, możesz użyć z unikalnej oferty LYNX, ponieważ zapewniamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w toku rzeczywistym, czerpiąc z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w kierunku handlu na opcjach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit